UEMOA: 29 grupos bancários controlam em grande parte o panorama bancário em 2019

Com 78 filiais ou sucursais em 31 de Dezembro de 2019, os principais grupos bancários que operam na União Monetária da África Ocidental (UMOA) alargaram a sua influência no panorama bancário de todos os países da União, de acordo com dados da Comissão Bancaire, o organismo comunitário de supervisão dos bancos.
“São responsáveis por 77,0% do total dos balanços e 54,9% dos caixas automáticos, controlam 77,2% dos caixas automáticos, detêm 81,5% das contas bancárias dos clientes e empregam 69,6% dos agentes do sistema bancário”, disse a Comissão. Além disso, estas entidades representam 83,9% do rendimento líquido global do sistema bancário.

Os dados da Comissão Bancaire mostram também que outros 17 grupos mais pequenos, cada um com menos de 2% dos activos, controlam 30 instituições de crédito, representam 8,8% dos activos, detêm 6,2% das agências, 5,7% das caixas automáticas, 3,9% das contas bancárias dos clientes e empregam 8,9% da mão-de-obra. A sua contribuição para o rendimento líquido global do sistema bancário era de 5,6% em 31 de Dezembro de 2019.

Durante o período em análise, 108 das 148 instituições bancárias que operam na UMOA, ou 73,0%, estavam filiadas em 29 grupos bancários. “Estas entidades representam 85,9% dos activos bancários, 61,1% das agências, 82,9% dos caixas automáticos, 85,4% das contas bancárias dos clientes, 78,4% dos empregados e geram 89,5% do rendimento líquido total”, acrescentaram os funcionários da Comissão Bancária.

Quanto ao número de grupos bancários activos, cada um detendo pelo menos 2% dos activos do sistema bancário, este era de 12 durante o período, tal como em 2018.

Geograficamente, os 29 grupos bancários são provenientes da WAMU, Magrebe, União Europeia, Zona Monetária da África Ocidental (WAMZ), Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEMAC), Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) e do resto do mundo.

Existem nove grupos bancários na UMOA (bancos cujas empresas-mãe estão sediadas na União). São eles Coris Bank International no Burkina Faso, Bridge Bank Group, NSIA Banque, SUNU na Costa do Marfim, – BDM no Mali, Banque de Dakar Sénégal e African Lease Group, ECOBANK e ORAGROUP no Togo. Estas entidades, que têm uma quota de mercado total de 33,8%, têm 37 unidades na União, representando 22,7% das agências e 35,4% dos caixas automáticos, empregam 26,4% do pessoal, concentram 28,8% das contas bancárias dos clientes e 32,1% dos depósitos.

“Transportam 30,7% dos empréstimos dos clientes e representam 35,3% do lucro líquido global”, acrescenta a Comissão.

Com uma quota de 30,2% dos activos, os sete grupos bancários do Magrebe (BSIC, Libyan Foreign Bank of Libya, ABI, Attijariwafa bank, BOA de Marrocos, BCI da Mauritânia, TLG Finance da Tunísia) presentes na União têm 42 entidades. Representam 26,1% da rede de balcões, 25,2% das caixas automáticas e empregam 30,1% do pessoal. Detêm 35,2% das contas de clientes, 29,3% dos depósitos e transportam 30,7% dos empréstimos concedidos. “No final de Dezembro de 2019, a Comissão Bancaire assinala que estas instituições contribuem com 29,8% para o rendimento líquido global do sector bancário.

A actividade destes grupos é dominada por entidades marroquinas, com 25 instituições de crédito filiadas em três grupos que se encontram entre os cinco primeiros. Estas instituições representam 26,1% da quota de mercado, 25,9% dos depósitos, 26,5% dos empréstimos concedidos a clientes e 29,5% do rendimento líquido global. Representam 21,5% das agências, 20,0% das caixas automáticas, 32,9% das contas bancárias e 24,3% dos empregados.

Os três grupos bancários europeus (BNP Paribas, Société Générale de la France e Standard Chartered Bank do Reino Unido) com dez (10) filiais, representam 14,6% dos activos, 7,2% da rede de agências, 14,4% das caixas automáticas, 12,5% das contas de clientes e 13,8% dos empregados. Representam 16,6% dos depósitos e 17,6% dos empréstimos dos clientes. Estas entidades geraram 17,6% das receitas líquidas provisórias do sector bancário.

As suas actividades são dominadas pelos dois grupos bancários franceses, que têm uma quota de mercado de 14,0%, 16,0% dos depósitos, 17,2% dos empréstimos concedidos aos clientes e 17,3% do rendimento líquido global da UMOA.

Com uma quota de mercado de 3,1%, os três grupos bancários WAMZ (First Bank, GTBank e UBA) são exclusivamente da Nigéria. As suas sete unidades bancárias em funcionamento detêm 3,0% da rede de agências, 4,7% dos ATM, 7,4% das contas bancárias e 4,9% do pessoal. Representam 3,5% dos depósitos e 2,1% dos empréstimos de clientes na União. A contribuição para o rendimento líquido global do sistema bancário é estimada em 3,8%.

O grupo bancário originário do CEMAC (BGFIBank do Gabão) tem três entidades bancárias que detêm 0,4% da rede de agências, 0,9% das caixas automáticas, 0,1% das contas bancárias e 1,0% do pessoal, mobilizam 1,7% dos depósitos e são responsáveis por 2,2% dos empréstimos dos clientes. Os seus activos representam 1,8% do balanço total da União. O rendimento líquido global do grupo representa 0,1% do rendimento da União.

Os dois grupos bancários da SADC (Standard Bank of South Africa e African Guaranted Fund of Mauritius com sede operacional no Quénia), com duas instituições de crédito que detêm 0,1% da rede de agências e pessoal, representam 0,1% dos depósitos e 0,1% dos empréstimos a clientes. Os seus activos representam 0,2% do balanço total da União. O resultado líquido global destes grupos foi uma perda.

Existem quatro grupos bancários RDM (Tamweel Africa Holding da Arábia Saudita, Citigroup dos EUA, Crédit Libanais do Líbano e Afriland First Group da Suíça). Com uma quota de mercado de 2,2%, detêm sete estabelecimentos, 1,7% da rede de agências, 2,2% das caixas automáticas, 1,3% das contas bancárias e 2,1% do pessoal. Estas instituições são responsáveis por 2,3% dos depósitos e 2,5% dos empréstimos dos clientes. Representaram 3,2% do rendimento líquido total.

Financial Afrik

trad/Capgb

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